Η Γκρέισι Χαρτ, είναι μια πράκτορας του FBI με πολλές επιτυχίες, αλλά και άλλες τόσες… αποτυχίες στο ενεργητικό της. Μετά την τελευταία της αποτυχημένη αποστολή, καλείται να αποδείξει ότι μπορούν ακόμα να στηρίζονται πάνω της και η υπηρεσία της αναθέτει μια μυστική αποστολή: να υποδυθεί την υποψήφια καλλιστείων ομορφιάς για την ανάδειξη της Μις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με σκοπό να διασώσει τη βραδιά από το σκοτεινό σχέδιο μιας εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και το μέλλον της ίδιας στην υπηρεσία.

Το πρόβλημα, όμως είναι ότι η Γκρέισι δεν είναι από τις πιο… θηλυκές και αιθέριες υπάρξεις που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί, ενώ πρέπει σύντομα να βρει τρόπο για να πείσει ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό της ότι μπορεί να τα καταφέρει…