Βερολίνο, 1936

Μια ελληνίδα φοιτήτρια, η Νέλλη (Αλίκη Βουγιουκλάκη), εγκαταλείπει τις σπουδές της και με τη συνδρομή του εβραίου Βίλυ Φόστερ κάνει το ντεμπούτο της ως τραγουδίστρια καμπαρέ. Δεν αργεί να γίνει πασίγνωστη και η φήμη της τραβά την προσοχή ενός συνταγματάρχη των Ες-Ες, του Χένριχ, ο οποίος την πολιορκεί στενά. Με την κήρυξη του πολέμου, η Νέλλη και ο Βίλυ έρχονται στην Ελλάδα, και με την κατάληψη της χώρας από τους Γερμανούς περνούν στην Αντίσταση. Όταν ορισμένες ενέργειες των αντιστασιακών προδίδονται στους Γερμανούς, κάποιοι υποψιάζονται τη Νέλλη επειδή τραγουδά σε ένα κέντρο όπου συχνάζουν γερμανοί αξιωματικοί, αλλά ο καταδότης είναι ένας νεαρός συγγραφέας, ο Μπράιαν Ρόμπερτ, που ήταν ερωτευμένος με τη Νέλλη όταν βρισκόταν στο Βερολίνο, ενώ τώρα είναι αξιωματικός των Ες-Ες. 

Σενάριο Φωσκολος Νικος